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O PRIMEIRO CAPÍTULO...
Tudo se inicia pelos jovens descendentes acordando em um dia qualquer dentro de um palácio sem se lembrarem de como foram parar ali. Suas memórias foram presas ao lado de fora do palácio, gerando uma onda de magia acumulada de cada um dos alunos.
O livro dos contos é atacado e por um fio não teve sua destruição completa, decorrente de ataques desconhecidos desde shades tentando destruir cristais João é encontrado morto, mas o que não se sabe é que tudo não passa de uma manipulação da Fada.
Decorrente às desconfianças que alunos tinham sobre as ocultações de informações vindo da Fada Madrinha um grupo é criado para debaterem anonimamente o que fariam, decididos a explorarem mais o palácio os descendentes encontram uma entrada que dava para a parte inferior do Palácio, alguns alunos decidem retornar enquanto outros permanecem por sete dias sendo atacados por sombra até serem infectados e resgatados logo após.
Estudados e analisados, os alunos infectados sentem ódio e são capazes de propagar esse ódio caso em contato com outros. Aos olhares mais atentos, as sombras começam a ter formas específicas, até perceberem que as sombras imitam- não só os poderes- mas as aparências dos estudantes.
Em um dia, as sombras param de atacar. Aproveitando a calmaria, os alunos descobrem que há uma maneira de sair do palácio, a força, quebrando os cristais da Fada Madrinha espalhados pelo Palácio.
A correria começa e logo quase todos os cristais são destruídos, obrigando a realidade aparecer. Com o Palácio quase em ruínas, a Fada explica que retirou as lembranças dos alunos antes de entrarem no Palácio, para impedi-los de sentir o caos, a raiva e a destruição que reinava do lado de fora.
Os alunos descobrem que os Três Reinos estão em guerra. Shan Yu deseja conquistar toda a Terra dos Perdidos, enquanto a Rainha de Copas deseja fazer o mesmo em Wonderland. Inimigos Perdidos atacam os reinos de Auradon, que sofrem com fragmentações internas.
Diante do caos apresentado, os alunos tomam uma decisão! Sair do Palácio e tentar ajudar o mundo da maneira que era possível, ou permanecer ali, em segurança, tentando salvar o Livro dos Contos.
A maioria vota para saírem do Palácio e enfrentarem a realidade. Parece que, enfim, o badalar da meia noite chegou para todos e a fantasia acabou!
Mas, é claro que a magia não deixaria apenas por isso! Em união os alunos deixam a sua fé, e sua magia, transbordar! E uma noite, a última noite no Palácio de Cristal, a esperança reinou em uma página do Livro dos Contos.